Dans un secteur aussi normé que l’épargne immobilière, la conformité fait partie du quotidien. Chez Sofidy, elle est plus qu’un cadre : c’est un levier. La gestion du consentement est ainsi devenue un socle de la stratégie UX de l'enseigne.
Pour cet acteur majeur de l’investissement immobilier collectif, la CMP est aujourd’hui perçue comme un véritable outil d’optimisation du funnel de conversion, capable de le rendre plus performant et surtout plus mesurable.
Aujourd’hui, on vous propose de découvrir les coulisses de cette belle collaboration, avec au micro, Lana Nassar, Cheffe de projet marketing digital chez Sofidy, qui nous explique comment le pilotage du consentement impacte concrètement les stratégies d’acquisition et de conversion. Alors, prêts pour l’état des lieux ?
Sofidy, un acteur clé de l’épargne immobilière attentif à l’expérience utilisateur
Fondée il y a 37 ans, Sofidy est aujourd’hui le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI. Avec 8,6 milliards d’euros sous gestion, plus de 5 000 actifs immobiliers répartis sur le territoire, et des produits d’épargne orientés vers l’immobilier commercial et tertiaire, l’entreprise s’adresse aujourd’hui à un public varié, allant de l’investisseur débutant à l’épargnant aguerri.
Cette diversité d’audience, à la fois intergénérationnelle et multicanale, impose une attention particulière à la clarté des parcours digitaux et à la capacité d’adaptation des outils marketing — y compris ceux qui ne sont pas toujours perçus comme stratégiques : comme le bandeau de cookies (et c’est là qu’Axeptio intervient).
Le besoin : rendre le parcours mesurable pour mieux l’optimiser
« Quand j’ai rejoint les équipes de Sofidy, la CMP était en place, mais elle était pensée uniquement sous l’angle réglementaire », explique Lana Nassar, cheffe de projet marketing digital.
Or, l’une de ses premières missions consistait à déployer des actions d’acquisition via les leviers bien connus des traffic managers : SEO, SEA, et autres campagnes digitales. Il fallait donc pouvoir assurer un suivi précis des performances, en particulier des conversions. Très vite, un problème émerge : le volume de données disponibles est insuffisant pour analyser les comportements.
L’équipe fait alors un lien direct entre le taux d’opt-in et le volume nécessaire pour rendre leur analyse pertinente. (Pour rappel, le taux d’opt-in correspond à la part totale de visiteurs ayant consenti à l’utilisation de leurs données.) Ainsi, avec un taux d’opt-in faible, c’est toute la stratégie d’optimisation qui s’effondre : les A/B tests ne sont pas représentatifs, les funnels sont partiellement renseignés, les campagnes sont mal ciblées, et les décisions marketing s’appuient sur une vision biaisée ou incomplète.
C’est ici que l’histoire prend un virage stratégique : pour cartographier les sources de trafic les plus performantes et détecter les points de frictions UX, l’optimisation de la CMP est la pièce maîtresse qui permet de débloquer le volume de données nécessaire à l’analyse.
Une CMP personnalisable : la clé d’une stratégie data-driven
La première version de la CMP affichée sur le site se voulait discrète. Peut-être trop. Placée en bas de l’écran, avec des couleurs proches de la charte de la marque, elle passait souvent inaperçue. Résultat : des taux d’interaction et d’opt-in faibles.
Lana initie alors une démarche d’audit et d’amélioration continue de la CMP, avec l’appui d’Aurélie Del Peso, Customer Success Manager chez Axeptio.
Premier objectif : retravailler la visibilité et la lisibilité du widget. Avec un public allant du jeune investisseur digitalisé au retraité un peu moins familier avec les bannières de cookies, l’accessibilité est essentielle. La CMP, en tant que premier point de contact du site, participe à cette expérience de marque. Elle doit être visible, compréhensible, mais aussi digne de confiance. Et c’est là tout l’intérêt d’une solution comme Axeptio, qui permet aux marques de travailler la transparence, sans sacrifier l’esthétique, la conformité, ni l’expérience.
Deux séries d’ajustements ont alors été mises en œuvre :
- en décembre 2024, en termes de design, l’enseigne a opté pour l’ajout d’une ombre portée pour détacher visuellement la CMP Axeptio de l’arrière-plan du site, et a pris soin d'intégrer quelques éléments de branding avec le logo Sofidy pour faire comprendre aux utilisateurs que la CMP fait partie de l’expérience.
- en février 2025, du côté du wording, Sofidy a choisi de reformuler et personnaliser le texte du widget, en parallèle de l’activation du bouton « Continuer sans accepter », pour bien expliciter les enjeux, notamment à destination d’un public moins familier des outils numériques.
« Ce que j’aime avec Axeptio, c’est qu’on peut facilement tester, modifier, et voir rapidement les impacts. C’était la première fois que je travaillais en profondeur sur une CMP. Mais l’interface est claire, le back office intuitif, et j’ai été très bien accompagnée par notre Customer Success Manager, Aurélie. » témoigne Lana Nassar.
Cette relation de proximité permet à Lana de passer rapidement à l’action, avec des déploiements validés en production et des KPI suivis à la loupe.
Un impact immédiat sur la collecte et l’analyse des données
Ces optimisations ont eu un effet immédiat sur les taux enregistrés par la CMP :
- +32 % de taux d’interaction avec le widget
- +27 % de taux d’opt-in
Pour rappel, le taux d’interaction indique la part de visiteurs qui interagissent avec la CMP et donc qui prennent le temps de faire un choix, quel qu’il soit (acceptation, refus ou personnalisation), alors que comme on l’a vu précédemment, le taux d’opt-in correspond à la part totale de visiteurs ayant consenti à l’utilisation de leurs données.
L’impact le plus stratégique ne se limite pas à une progression statistique : avec davantage de consentement, Sofidy peut à nouveau s’appuyer sur des données fiables pour analyser et ajuster son funnel de conversion, passant d’une logique d’estimation à une logique de pilotage. Ainsi, plus le taux d’opt-in est élevé, plus l’analyse du comportement de l’audience est fine, ce qui permet de mieux adapter le tunnel de conversion aux attentes UX des visiteurs, et donc limiter le rebond et ainsi améliorer le ROI de ces campagnes d’acquisition.
En parallèle de la refonte de la CMP, Lana a pu développer ses campagnes d’acquisition, augmentant le volume de trafic observable, pour ensuite les recalibrer, grâce à une meilleure compréhension du comportement de ses visiteurs.
“En combinant deux leviers, l’acquisition de trafic d'une part et l’optimisation de la CMP d’autre part, nous avons pu recueillir assez de données conformes pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur notre funnel de conversion. Nous avons ainsi pu passer en production quelques changements UX la semaine dernière, et les premiers résultats sont déjà très encourageants !” conclut Lana Nassar.
Lana Nassar Cheffe de projet marketing digital - Sofidy
Sofidy l’a bien compris, et sa collaboration avec Axeptio en est la preuve : la conformité n’est pas une fin en soi. Elle est le point de départ d’une stratégie plus ambitieuse, tournée vers la performance, la confiance… et l’utilisateur.
Comme Sofidy, faites de votre CMP une alliée de choix pour améliorer votre UX !
